实习生

• 分析客户的财务状况。

• 检查并建议财务机会。

• 为客户制定合理的计划和预算。

• 根据客户不断变化的需求制定财务计划。

• 帮助客户实施他们的计划并进行交易。

• 展示和销售合适的金融产品和服务。

• 寻找并接近潜在的客户。

• 建立牢固的关系留住现有客户。

• 保持最新的法规实践和金融产品知识。

您将与我们一起不断学习以下技能：

1. 财务规划基础 (Basic of Financial Planning)

2. 收入保障规划 (Income Protection Planning)

3. 医疗保健规划 (Medical/Healthcare Planning)

4. 债务取消规划 (Debt Cancellation Planning)

5. 储蓄投资规划 (Saving & investment Planning)

6. 子女教育规划 (Children’s Education Planning)

7. 退休收入规划 (Retirement Income Planning)

8. 遗嘱信托遗产规划 (Estate Planning with Will & Trust)

9. 销售周期和演示 (Amazing Sales Cycle & Presentation)

10. 未来成功招聘 (Recruitment For Future Success)

11. 房地产投资策略 (Property Investment Strategies)

12. 基金投资/抵押贷款 (Mutual Fund Investment & Mortgage Loan)

13. 企业继承 (Business Succession)

14. 关键人物保险 (Key-Man Insurance)

15. 买卖协议 (Buy-Sell Agreement)

16. 负债取消计划 (Liability Cancellation Planning)