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想与我们一起在遗产规划领域开始一份有前途的事业吗?
我们正在招聘中。 将您的简历通过电子邮件发送至 hr@mywishes2u.com.
毕业生计划 - 财富传承规划师
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关于工作
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My Wishes Integrated Services 成立于 2008 年,主要为个人和小型企业客户提供服务。 我们现在在财务规划、遗产规划和财富保障方面拥有超过20年的经验。
津贴和福利
津贴和福利
佣金和奖金
灵活的工作时间
定期的团队活动
社会保险 (SOCSO)
个人年假
开放办公文化
个人发展机会
工作职责
工作职责
分析客户的财务状况。
检查并建议财务机会。
为客户制定合理的计划和预算。
根据客户不断变化的需求定制财务计划。
帮助客户实施他们的计划并进行交易。
展示和销售合适的金融产品和服务。
寻找并接近潜在客户。
建立牢固的关系以留住现有客户。
保持最新的法规实践和金融产品知识。
工作要求
工作要求
拥有担任财务规划师或类似职位的丰富经验, 销售或客户服务经验是一项资产。
能够分析财务信息并遵守法规。
熟练使用 MS Office 和 CRM 系统。
对细节的敏锐洞察力和数学能力。
良好的职业道德,以客户为中心的态度。
出色的沟通技巧,能够建立长期的客户关系。